Скараманга - холоднокровний вбивця, пов'язаний з КДБ і кубинською розвідкою. Тільки одна людина володіє навичками і сміливістю для його переслідування - агент 007, Джеймс Бонд. Дотримуючись своєї місії, 007 виявляється на Ямайці, де зустрічає двох старих знайомих.