Ночной экспресс со свистом несется сквозь тьму к пункту назначения Сонной страны. Поезд больше всего должен доставить пассажиров до полуночи, чтобы они успели попасть в детские сны. Малыш с нетерпением ждет героев своих ночных фантазий: неуклюжего ети, танцора балета, принцесс-умницу и даже ужасного, но приветливого чудовища. Но вдруг поезд останавливается — на путь упало огромное дерево и преградило путь. 96 стр.